Méthodologie SI - Création de Société (Client) dans le Portail

Mise à jour le 07 octobre 2015 (SB)

Il est nécessaire de créer une société (un client) dans le Portail afin de :

• pouvoir créer un projet/mission
• pourvoir créer des factures

Onglet Société

Création d'une nouvelle Société

• Onglet Société puis cliquer sur Nouvelle Société afin d'accéder à la page "Edition de Société"

• Saisir le Nom de la société (ex: Testle)
• Sélectionner dans la liste déroulante le Type de la société selon les informations sur les Types
• Sélectionner dans la liste déroulante le Pays
• Charger le logo (non testé à l'heure actuelle)
• Dans le cas d'une nouvelle société, le nom du Payeur s'implémente automatiquement une fois que le Payeur (Chapitre "Création d'un nouveau Payeur") est créé dans la base
• Saisir l'Abréviation de la société (ex: Tes) Attention, il faut moins de 15 caractères
• Choisir le Type de produit de la société

Modification d'une Société existante

Lorsque les informations relatives à une société sont à modifier (ex: le Payeur) :

• Taper dans le champ "Nom" le Nom de la société dont il faut modifier les infos
• Cliquer sur "Edit" pour retomber sur la page "Edition de Société"

• Effectuer les modifications et cliquer sur "Enregistrer"

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